2018
China Chile Central
La Puerta de Entrada a China para Exportadores Colombianos
1
2
3
Generalidades del mercado Chino
Tendencias del mercado
Proyecto China Chile Central
4
Preguntas y cierre
CONTENIDO
Principalespuertos marítimos: Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Dalian, Tianjin, Ningbo.
Fronterascon: Vietnam, Laos y Birmaniaen elSudeste Asiático; con India, Bután, Nepal y PakistánenAsia del Sur;conAfganistán, Tayikistán, Kirguistán y KazajistánenAsia Central; yconRusia, Mongolia y Corea del NorteenAsia Oriental. Además, comparte fronteras marítimasconCorea del Sur, Japón, Vietnam, Filipinas y Taiwán.
Áreade9600 000km 3erpaís mas extenso del mundo
Población1’370.536.875habitantes. Cerca del16,6% menorde catorce años,70,14% entre15y59años y13,26% másdesesenta años.
Principales ciudades:Shanghai (24M), Pekín (18M), Cantón (17M).
Haymásde20ciudades por encima del millóndehabitantes.
Ubicación de China –El Gigante Asiático
Tercer país más extenso del planeta, país más poblado del mundo y mayor economía en la actualidad
Crecimientoanualdel PIBde6.2%en2017(Proyección del BM).
4.5%
US$11.2
billones
US$2.06
billones US$ 1.32
billones 1.8%
PIBEn2016fuede11.2 billones USD. Sectores:Servicios(49.1%), Agricultura(27%),Industria(23.9%).
Valordelasexportacionesen2016. Principales destinos: Los principales destinosde las exportacionesdeChina son losEstados Unidos($385Milesdemillones),Hong Kong($287Milesdemillones),Japón($129Milesdemillones),Corea del Sur($93,7 Milesdemillones) yAlemania($65,2 Milesdemillones).
Valordelasimportacionesen2016. Principales orígenes: Los principales orígenesde las importacionesdeChina sonHong Kong($285Milesdemillones),Corea del Sur ($124Milesdemillones), losEstados Unidos($115Milesdemillones),Japón($113 Milesdemillones) yAlemania($85,4 Milesdemillones).
Inflaciónpromedioen2017.
Fuentes: Banco Mundial y The ObservatoryofEconomic Complexity
Contexto Macroeconómico
Fuente: DANE–MinCIT. TradeMap
En 2016, las exportaciones colombianas hacia China sumaron USD 1.107 millones
1.9671.989
3.343
5.102
5.755
2.264
1.107
5.477
8.176
9.565
10.363
11.790
10.032
8.631
-3.511
-6.187-6.222
-5.261
-6.035
-7.769
-7.524
-10.000,0
-5.000,0
0,0
5.000,0
10.000,0
15.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Balanza comercial Colombia –China 2010 –2016 (USD millones)
ExportacionesImportacionesBalanza Comercial
Exportaciones colombianas hacia China (2010 –2017)
Tipo2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016
(ene-nov) 2017
(ene-nov) Mineras
1.469.066.9791.668.941.122 3.002.588.870 4.730.801.245 5.491.033.763 2.081.575.970 1.015.857.876 978.495.134 1.718.390.959
No mineras
283.205.050320.120.124 340.460.281 373.161.242 264.101.033 221.390.958 152.308.676 137.098.746 197.941.826
Total
1.752.272.0291.989.061.246 3.343.049.151 5.103.962.487 5.755.134.796 2.302.966.928 1.168.166.553 1.115.593.880 1.916.332.785
Las exportaciones colombianasdeAgroalimentos a China registraron uncrecimiento anual del20%enlos últimos 6 años
Principales productos colombianos no mineros exportados a China (2016 –2017 ene-nov)
Sector2016 2016
(ene-nov) 2017
(ene-nov) Var. % 2017 / 2016
Share %
Metalurgia90.562.156 83.352.717 124.811.765 49,7% 63,1% Cueros en bruto y preparados22.902.952 19.828.951 30.223.607 52,4% 15,3% Productos diversos de las industrias químicas.
12.784.036 9.989.392 9.935.605 -0,5% 5,0%
Café5.457.807 4.842.149 8.083.010 66,9% 4,1% Grasas y aceites animales o vegetales, productos de 2.661.541 2.384.573 5.909.693 147,8% 3,0%
Madera (muebles y maderas)3.518.846 3.366.881 3.505.432 4,1% 1,8% Derivados del café2.147.968 1.965.412 2.310.696 17,6% 1,2% Plástico en formas primarias1.716.676 1.593.875 1.802.169 13,1% 0,9% Flores frescas767.216 665.922 1.338.770 101,0% 0,7% Maquinaria industrial295.808 252.368 1.239.576 391,2% 0,6% Otros9.493.671 8.856.507 8.781.503 -0,8% 4,4%
Total general152.308.676 137.098.746 197.941.826 44,4%100,0%
Fuente: DANE - MinCIT
Productos identificadosconoportunidad enChina: Chocolatería Confitería Galletería Cafésespeciales Jugos Bebidasalcohólicas Frutasprocesadas Nueces Ingredientespara pastelería
Confitería de chocolate
En2016elmercadodeconfiteríadechocolate registróunconstante crecimiento con ventasdeUSD2.966millones y124.838toneladas.
Seesperaquelacategoríadeconfiteríadechocolate registrenuncrecimiento anual del 5% entre2017y2022,loquelepermitiría alcanzar los USD 4.306millonesen2022.
Graciasaunconocimiento avanzadodelos productosdechocolate, los consumidores cambiaron gradualmente a productosdechocolate artesanales, hechos conunalto contenidodecacaoy crema fresca, mientrasquelos productosdechocolate ordinarios con cacao artificial perdieron cada vez máselinterésdelos consumidores.
Respondiendoalatendenciacada vez más notabledelapremiumización,elprecio unitario promediodelaconfiteríadechocolate continuó aumentandoentérminos actualesen2017, conuncrecimiento del 4%. Siguiendo esta línea,losfabricantes aumentaron consistentemente los preciosdelos productos existentes y desarrollaron líneasdeproductos más premium,loqueenconsecuencia impulsóelprecio unitario promedioenlaconfiteríadechocolateengeneral.
Lossupermercados e hipermercadosconstituyeronelcanaldedistribución más importanteparalaconfiteríadechocolateen2017,loque representa una participación combinada del45%enlas ventasdevalor. Sin embargo, con una ventaja notableen términosdeconveniencia y fijacióndeprecios,laventa minoristadeInternetmantiene unalto crecimiento, alcanzando una participación del26%enlas ventasdevalorenla confiteríadechocolateen elmismo año.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Confitería de azúcar
Actualmenteelmercadodeconfiteríadeazúcar registraunconstante crecimiento con ventasdeUSD10.719millones y 1,8 millonesdetoneladas.
Seesperaquelacategoríadeconfiteríadechocolate registrenuncrecimiento anual del 3% entre2017y2022,loquelepermitiría alcanzar los USD13.849millonesen2022.
Juntoconlacrecienteconciencia sobrelasalud, más consumidores localessedieron cuentadelaimportancia del controldepeso yelcontroldelaingestadeazúcar, dando lugar alapercepción negativadelos dulcesdeazúcar, así como una disminución continuadelas ventas por volumen.
Mientrastanto,laactualización del consumo generóquemás fabricantes lanzaran productosdeconfitería orientados alasaludo funcionales para reducirelimpactodela imagen negativadelaconfitería entre los consumidores.
Engenerallacategoríadeconfitería dura cuenta conlamayor participaciónde mercado (30%) mientrasquelaconfitería blandahavenido presentandouncrecimiento constanteenlos últimos años.
Lossupermercados e hipermercadosfueron los principales canalesdedistribuciónde productosdeconfiteríaen2017, con una participación combinada del45%enlas ventas devalor. Laspequeñas tiendasdecomestibles independientesfueronelsiguiente canal dedistribución más grandeen2017, conun29%departicipaciónen elvalor, seguidode laventa minorista porInternetcon una participación del10%.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Café
Actualmenteelmercadodecaféregistraunconstante crecimientoenelretail con ventasdeUSD1.150millones y másde65.000detoneladas.
Seespera quelacategoríadecafé registreuncrecimiento anual del 2% entre 2017 y 2022,loquelepermitiría alcanzar los USD 6.147millonesen2022.
Existeuncreciente interésdelos consumidoresenlacultura del café,loqueprovocóun aumentoen elconsumo ylademandadecafédecalidad. Además,unnúmero cada vez mayordecafés especializados y cafésen elcomercio minoristaseexpandió rápidamente para satisfacerlacreciente demanda.
Aunqueeltéhasido una bebida tradicionalenChina durante milesdeaños, muchos consumidores más jóvenesenChina tienden a consumir menostéqueantes debido ala creciente popularidaddebeber café.
Lascinco principales marcasdecafé son internacionales con una fuerte presencia. Esto sedebe principalmente aquelas marcas internacionales disfrutandeunalto nivelde conciencia y lealtad del consumidor.
Los
fabricantesseestán enfocandoeneldesarrollodenuevos productos. Por ejemplo, Nestlé (China) Ltd lanzó una nueva edición limitadadecafé frescodeYunnan Espresso para Dolce Gusto, así como a nivel mundial. Además, lanzó Nespresso Espresso Caramel y Espresso Vanilla dirigidos a gentedenegocios.
Fuente: Euromonitor
Galletería
Actualmenteelmercadodegalletería dulceregistraunconstante crecimiento con ventasdeUSD4.737 millones y másde1,6 millonesdetoneladas. Porsuparte,el mercadodegalletería salada registraunconstante crecimiento con ventasdeUSD1.889 millones y másde679mil toneladas.
Seesperaquelacategoríadegalletería dulce registreuncrecimiento anual del 5% entre 2017 y 2022,loquelepermitiría alcanzar los USD 6.147 millonesen2022. Por otro lado, paralacategoríadegalletería saladaseespera que registreuncrecimiento anual del 6% entre2017y2022,loquelepermitiría alcanzar los USD 2.495millonesen2022.
Enciudadesdeprimer nivel como Beijing y Shanghái, algunos cafés, cafeterías especializadas y panaderías ofrecen galletas hechas a mano o artesanales y galletas simples con ingredientes premium y menos o cero aditivos las cuales son cada vez más populares entre los jóvenes.
La
tendenciadelapremiumizaciónesmás obviaengalletas dulces, con una creciente ofertadeproductos saludables, y estos productos son tratados más comounbocadillo entre comidas por los consumidores locales.
Los
principales canalesdedistribución son losminoristasdecomestibles modernosy los minoristas tradicionalesdecomestibles. Sin embargo, conelcrecimiento constantedela venta minorista porInternet, estos canales están listos para dar paso alaventa minorista deInternetenlos próximos años.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Jugos
Actualmenteelmercadodejugos registraunconstante crecimiento con ventasde USD11.307millones y 9.703millonesdelitros.
Seesperaquelacategoríadejugos registreuncrecimiento anual del 2% entre 2017 y 2022,loquelepermitiría alcanzar los USD12.424millonesen2022.
Naranjasiguió siendoelsabor más popularenjugos, seguido porlamanzana.Elsabor delas frutas mezcladas orientadas alasalud ocupóeltercer lugar entre los más popularesenlos últimos años.
Elprecio unitario mostró una tendenciaalalzaen2016. Además del aumentodelos costosdeproducción ylainflación,elcrecimiento más rápidodelos productosde alta gama, comoeljugo100% libredeconcentrados, generalmente aunpreciode venta más elevado, ayudó a aumentarelprecio unitarioenChinaen2016.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Bebidas alcohólicas
Actualmenteelmercadodebebidas alcohólicasregistra una dinámica estableen los últimos años conuntotalenventasde56.110millonesdelitrospara2016.
Sibienelmercadodebebidas alcohólicas registró una caídaen2017 del 2%,el segmentodebebidas espirituosas crecióun3,4% yseespera que tengaun crecimiento anual compuesto del 2,9% entre2017y2021.
Existeunamplio y creciente mercado para los segmentosderon, coñac, whiskey y champaña.
Losconsumidoresdenueva generación, especialmente aquellosenciudades más desarrolladas, han descartado gradualmentelacultura tradicional chinadeconsumo debebidas alcohólicasquealienta a las personas a beber tanto como sea posible para demostrarsusinceridad y amistad.Encambio, estos jóvenes consumidoresse vuelven más racionalesenrelación conlabebida y prefierenelconsumo moderado debebidas alcohólicasdecalidadcuando están con amigos y familiares.
Comoentantas otras industrias,unnúmero cada vez mayordeconsumidoresseestá acostumbrando acomprarbebidas alcohólicasenlínea, especialmente a travésde dispositivos móviles,loqueprovocóuncrecimiento explosivodelaventa minorista por Internet.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Frutas procesadas
Actualmenteelmercadodefrutas y hortalizas procesadas registraunconstante crecimiento con ventasdeUSD1.466millones y466.200toneladas.
Seesperaquelacategoríadefrutas y hortalizas procesadas registreuncrecimiento anual del 9% entre 2017 y 2022,loquelepermitiría alcanzar los USD 2.213 millonesen 2022.
Conlaeducación continua, los consumidores chinos perdieron gradualmentesu imagen previamente negativadefrutas y verduras enlatadas, mientras queelritmo devida cada vez más rápido impulsó aún máslademanda entre los consumidores dealimentos tanconvenientes.
Paraatraer mejor a los consumidores, los fabricantesnosolo ampliaron los canalesde venta minoristaalexpandirsealcomercio minoristadeInternetpara llegar a más consumidores, sinoquetambién invirtieroneninnovacióndeproductos y empaques para hacerquelas frutas enlatadas sean más saludables, sabrosas y atractivas.
Loshipermercados y supermercados siguieron representandoelmayor valordeventa entre los canalesdedistribución minoristadefrutas y verduras procesadas, con una participación combinada del62%en2017. Sin embargo, con una ventaja obviaen cuanto a precios y conveniencia,elcomercio minorista por internet registróun crecimiento dinámicoen2017.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Nueces
Actualmenteelmercadodenueces registraunconstante crecimiento con ventasde USD80.923millones y 7,9 millonesdetoneladas.
Seesperaquelacategoríadenueces registreuncrecimiento anual del 7% entre 2017y2021,loquelepermitiría alcanzarlosUSD108.520millonesen2021.
Lasnueces son promocionadasen elmercado chino como productos ricosen nutrientes incluyendo ácidos grasos insaturados, vitaminas y minerales,quepodrían reducirelcolesterol y reducirelriesgodediabetes y enfermedades cardiovasculares.
Laventa minorista por Internet mantuvolaexpansión más dinámicaenelmercado minoristadenuecesenlos últimos años, beneficiándose del rápido desarrollo del comercio electrónico. Además, las marcas emergentesdenueces, como Three Squirrels,queiniciaron negociosenplataformasdecomercio electrónico como Tmall, también ayudaron a impulsarlaexpansióndelaventa minoristadenuecesen Internet.
Tendencias y canales de distribución
Fuente: Euromonitor
Proyecto China Chile Central
Zona Franca de Shanghái
La Zona Franca de Libre Comercio de Shanghái es una iniciativa del gobierno chino que busca incentivar la liberalización del mercado y atraer inversionistas extranjeros.
Cubre 28,8 km2 de la ciudad
Cuentaconalmacén, permite guardar productos sin tenerque pagarimpuestos.(LaZona Franca deShanghai posee másde50mil metros cuadradosdealmacenes congelados).
Los productos almacenados se pueden exponer dentro de Zona Franca a largo plazo.
Los productosquevienen vía aérea pueden omitirungran porcentajedeprocesosde trámites y entrarenlos almacenes delaZona Franca directamente.
Zona Franca de Shanghái
Es un pabellón de 2000m2 para que cerca de 100 empresas puedan exhibir sus productos y hacer promoción de sus bienes y servicios.
Busca brindar a las empresas servicios de traducción, comercialización, distribución y almacenaje. Las empresas que deseen tener un espacio, recibirán orientación y asesoría para hacer sus negocios.
Ofrece instalación en la zona de libre comercio, con todas las garantías de seguridad y ventajas que ofrece la
agencia.
Esunainiciativa del gobiernochilenoque tiene como objetivo impulsar y apoyar la exportación de productos de países latinoamericanos a China.
China Chile Central
Eselprimer pabellón abiertoenlasegunda etapa del programa nacionaldezonas piloto.Suobjetivoescrearunpuente directo entre los países latino americanos y China.
El centro de servicios comerciales China Chile Central está ubicado en la zona franca de Shanghai.
Centro de servicios comerciales de China Chile Central enShanghai
Instalaciones
Recepción
Instalaciones
Pabellón
Hall Principal
Mapa de Chile
Instalaciones
Sala de Conferencias
Instalaciones
Sala de Exhibición
Instalaciones
Sala de Reuniones
Instalaciones
SalónVIP
Obtener una oficina de representación para su empresa en
China.
Introducir y comunicar sus productos al mercado chino.
Participar en exposiciones comerciales chinas.
Establecer relaciones comerciales con distribuidores especializados en
China.
Posicionar sus productos en canales de ventas a clientes finales en China.
¿Qué ofrece China Chile Central?
Saladeexposiciónde2000??????
2
abierta todoelaño.
Salasdeconvenciones o reunionesde 6 estilos diferentes, con capacidad hasta60personas.
Acceso a salasdereunión previa reserva.
Servicioderecepción y equipode ventas especializado.
Respaldodeservicios lingüísticosen español, inglés y chino.
SolucionesServicios
Servicios Online
Login/Ingreso exclusivo para empresas inscritas.
Los productos asociados a empresas inscritas ingresan directamente alaplataforma deventas online.
Búsqueda onlinederecursos chinos.
Consultaderegistrosdeventas online.
Soporte online para compras
fuera
deChina. Seguridaden los pagos.
Formas de comercialización
B2B
B2C
E-Commerce
Re-Exportación
A través de CCC, tendrá acceso al mercado chino, reduciendo costos operacionales al mínimo mucho menores a que si usted estableciera una empresa en China.
Tendrá una empresa representativa en China, sin los costos asociados a esta. China Chile Central le dará consejos según el análisis del mercado chino y la situación del producto.
Puede prestar el servicio de ayuda para decidir un precio adecuado y competitivo en el mercado.
La membresía de 15,000 USD por año, Incluye
Un stand en el pabellón en Zona Franca Shanghái en China, abierto todo el año.
Ofrece instalaciones(sala de reunión, sala de conferencia, etc.) para realizar actividades comerciales.
Servicios lingüísticos.
Servicio de reserva de billetes de avión o tren, hoteles, y otros para facilitar el viaje de los clientes.
Un equipo de venta profesional, con personal administrativo que le da propuestas y soluciones comerciales profesionales.
Un equipo de logística para garantizar un envío eficiente de sus productos.
Participar en grandes ferias comerciales y de nivel en China.
Contrato de Arrendamiento
ProColombia arrienda un módulo habilitado de diez metros cuadrados.
El precio unitario por año de cada módulo es US$15000.
Los stands estarán habilitados con luces, enchufes, repisas para exhibir productos, mesas y sillas públicas.
ProColombia podrá invitar a empresas colombianas, a exhibir sus bienes y servicios,enelespacio arrendado.
Las empresas exhibiendoenel standdeProColombia, tendrán los mismos derechosquelas empresasquearriendan directamente.
Las empresas colombianas podrán vender al mercado chino y cadenas de supermercados en China con las cuales CCC tiene convenios de compra y venta
Las ventas de las empresas serán monitoreadas y controladas por personal administrativo de CCC, quienes clasificarán los productos de manera correcta para hacerlos llegar al comprador ahorrándole a los empresarios colombianos tiempo y dinero.
Beneficios
Los productos de ProColombia pueden ser exhibidos en supermercados chinos que tienen convenios con CCC. Los beneficios de estos convenios incluyen stands dentro del supermercado, puntos de venta y otros, por un mínimo costo.
Las empresas colombianas pueden acceder a bodegas de CCC para el almacenamiento de los productos con un costo adicional mínimo por Mt2 según el volumen de la carga.
CCC organizará 3 veces al año feria a nivel nacional para la exhibición de los productos colombianos, en las cuales empresarios colombianos podrán participar con un costo adicional.
CCC ofrece a los empresarios colombianos publicidad en diarios locales, radio, prensa y boletines comerciales de la Zona Franca de Shanghai, la cual es distribuida vía internet y manual.
Personal administrativo, ejecutivos, secretarias y vendedores de CCC trabajarán con ProColombia entregando un reporte mensual de sus ventas, su stock en bodegas y estado de cuenta corriente.
Para quelaexhibicióndelos productossemantengaenconstante movimientose propone una rotación trimestral divididaenlas siguientes cuatro categorías 1
er
Trimestre Enero - Marzo
Chocolateria Confiteria Galleteria
2
do
Trimestre Abril - Junio
Jugos Bebidas Alcoholicas Bebidas Aromaticas
4
to
Trimestre Oct. - Dic.
Vestidos de Fiesta Marroquineria - Pieles Exóticas Bisuteriay Artesania
3
er
Trimestre Julio-Sept.
Frutas Procesadas Nueces Ingredientes para pasteleria
En el 11 de noviembre, se estableció la primer sucursal a nivel provincial en la ciudad Changsha, en la zona central de China.
Más de 10 centros de productos han sido establecidos en Pekín, Guangzhou, Chengdu, Guiyang, Shangyu, Huaibei etc.
Hasta el marzo de 2017, China Chile Central ha abierto consecutivamente 3 sucursales generales en: Changsha, Xi´an y Wuhan.
Nuevas Sucursales
